午评：港股恒指涨0.59% 科指涨0.6% 芯片股走强 雅下水电相关见解回暖 中国中免涨超16%

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　　7月24日音问，港股三大指数低开高走。国法午间收盘，恒生指数涨0.59%，报25688.87点，恒生科技指数涨0.6%，国企指数涨0.41%。盘面上，科网股涨跌不一，联念念集团涨超2%，好意思团涨超1%，百度、网易跌超2%；芯片股走强，华虹半导体涨超6%；锂电板见解多股大涨，天都锂业涨超15%；雅下水电相关见解回暖，建材水泥股活跃，西部水泥涨超16%；中资券商股走高，中州证券涨超5%；黄金股回调，潼关黄金跌超4%；中国中免涨超16%。

　　芯片股走强，华虹半导体涨超6%。SEMI在证明中指出，2025年环球原始开荒制造商（OEM）的半导体制造开荒总销售额展望将创下1255亿好意思元的新记载，同比增长7.4%。天风证券合计，空洞来看2025年，环球半导体增长不息乐不雅增长走势，2025年AI驱卑劣增长。

　　锂电板见解多股大涨，天都锂业涨超15%。中信证券研报称，“反内卷”算作阛阓热门，战略定调能级捏续进步，但具体落地战略尚未全面出台，举座仍处于往复预期阶段。在这一阶段，捏仓出清的行业如钢铁、光伏和水泥等更易受资金嗜好；新动力限度中，锂电开荒、锂电板、光伏逆变器等部分板块估值处于合理区间，值得温柔。

　　雅下水电相关见解回暖，建材水泥股活跃，西部水泥涨超16%。西部水泥发盈喜，预感国法本年6月底止半年公司领有东谈主应占溢利同比飞腾80%至1倍；前年同期溢利约3.87亿元。公司示意，上半年盈利增多，主要因为期表里洋水泥收益大增；平均售价增多及销售老本减少，中国的水泥销售毛利增多约48%；集团因销售物业而录得溢利约9770万元，而前年同期莫得相关溢利；就商誉十分他非流动钞票阐明减值亏空拨回约1.15亿元，而前年并无录得相关拨回。

　　中资券商股走高，中州证券涨超5%。中泰证券示意，捏续看好券商板块的相对收益契机，重申板块投资逻辑。残酷温柔：1）头部券商；2）充分受益于阛阓交投活跃的金融科技龙头。

　　黄金股回调，潼关黄金跌超4%。昨日纽约期金跌约1.3%，一度靠拢3390好意思元。亚洲早盘，现货黄金跌破3380好意思元/盎司，再度下降至0.2%。

　　中国中免涨超16%。国度发改委示意，海南自贸港封关定于2025年12月18日厚爱运转。同期，财政部等三部门聚首发布文献，细化封关后货色税收战略。

　　对此中信证券指出，封关最大趣味在于买卖端敞开，永久利好海南国际旅游破费中心设立。离岛免税战略在额度与国法上更具上风，重叠封关后海南眩惑力进步及东谈主流增长，将鼓励旅游零卖阛阓举座发展。具备中枢物业布局、供应链资源及运营智力的免税运营商有望保捏跳跃地位。

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牵累裁剪：郝欣煜